10月20日早間，世茂服務公告稱，擬發行一宗可換股債券，以及擬配售發行現有股份，合計募資約48.45億港元。
公告稱，MorganStanley（作為牽頭經辦人）已同意認購世茂服務將發行本金總額為31.10億港元的債券。債券將由世茂服務無條件及不可撤回地擔保。按初始轉換價每股18.22港元計算，假設債券按初始轉換價獲悉數轉換，債券將可轉換成1.70億股股份，占公司已發行股本約7.22％，以及經于債券悉數轉換時發行轉換股份而擴大的公司已發行股本約6.73％。
同日，世茂服務還公告稱，擬配售發行1.15億股股份，按每股發行價15.18港元計算，將自認購事項收取的所得款項凈額（經扣除相關費用及開支）估計約為17.35億港元。世茂服務表示，擬將所得款項凈額用于潛在并購、業務擴張、一般營運資金及一般公司用途。
